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中国的一元是多少韩元小心!机构互相拆台 调整持续到三季度甚至年底?

时间:2021-04-17 18:41来源:人民币汇率兑换网
每一次定期报告披露期,除了关注业绩变动外,机构动态,尤其是社保基金和QFII的动态,同样受到投资者关注。虽说

每一次定期报告披露期,除了关注业绩变动外,机构动态,尤其是社保基金和QFII的动态,同样受到投资者关注。虽说一季报披露还不多,但机构之间的分歧还是能明显感受到的,比如被赵诣、刘格菘等疯狂卖出的通威股份,社保基金则新进了前十大;而社保和QFII明显减持的万华化学,又被傅鹏博猛加仓。而QFII猛减持的东方雨虹,又被朱少醒猛增持。

  每一次定期报告披露期,除了关注业绩变动外,机构动态,尤其是社保基金QFII的动态,同样受到投资者关注。虽说一季报披露还不多,但机构之间的分歧还是能明显感受到的,比如被赵诣、刘格菘等疯狂卖出的通威股份,社保基金则新进了前十大;而社保和QFII明显减持的万华化学,又被傅鹏博猛加仓。而QFII猛减持的东方雨虹,又被朱少醒猛增持。

  社保抛周期股

  青睐光伏

  东方财富Choice数据显示,截止4月16日收盘,已披露一季报的123家公司中,有14家公司出现社保基金身影,其中5家被社保基金减持,2家被增持,3家新进前十,余下的4家持股量不变。

  就目前来看,近来大火的周期股反倒不受社保基金待见,因为被社保减持的5家公司可以说都是周期股,包括化工股万华化学新洋丰、主营水泥的天山股份、主营环境修复和固废处理的高能环境以及主营日用百货的天虹股份

  而属于新经济范畴的光伏龙头通威股份则颇受社保青睐,社保最新持股达3489万股,为通威股份新进前十大流通股东

  QFII周期和成长通吃

  至于QFII,目前有16家公司前十大流通股中出现QFII的身影,其中3家被增持、5家被减持,另外8家是新进前十。

  和社保基金略有不同的是,QFII倒没有一边倒的抛售周期股的现象,比如其一边疯狂卖出东方雨虹的同时,也在一边疯狂买入回天新材

  再比如,一季度QFII新进前十大流通股的8家公司,既有像海洋王四会富仕药易购佳创视讯这样的成长股,也有高能环境巨星农牧捷强装备这样的周期股。

  社保基金和QFII持股现分歧

  虽说出现社保基金和QFII身影的个股量还并不太多,但除了上述这种整体持股思路有分歧外,对于那些同时持有的个股,分歧也是很明显的。

  比如安琪酵母,一季度QFII是加仓了295万股,而社保基金却保持仓位不动;再比如高能环境,一季度QFII是新进前十大流通股的,而社保基金却是大幅减持1562万股。当然了,另一家同时持有的万华化学,倒是被社保基金和QFII同时减了仓。

  社保基金和公募基金有分歧

  进一步来看,从现有的数据看,不仅是社保基金和QFII有分歧,而且社保基金和公募基金,以及QFII和公募基金之间也是分歧明显的。

  先看社保基金和公募基金,就目前来看,至少对通威股份、万华化学、春风动力和高能环境等公司的态度是截然相反的。

  在一季度,社保基金新进通威股份前十大流通股,最新持股市值为11.42亿元,持股3489万股。而广发的刘格菘以及农银汇理的赵诣却在一季度疯狂卖出通威股份。尤其是刘格菘,通威股份2020年报显示,其管理的4只基金位列前十大流通股东,合计持仓1.63亿股,但最新的一季报显示,4只基金悉数退出通威股份的前十大流通股。

  此外,社保基金减仓的万华化学和高能环境正被睿远的傅鹏博积极加仓。尤其是万华化学,傅鹏博一季度增持约839万股,耗资约10个亿。还有春风动力,一季度社保基金新进其前十大流通股,但工银瑞信的袁芳以及南方基金的骆帅却在一季度猛减持。

  QFII和公募基金也有分歧

  再看QFII和公募基金,至少在万华化学、健帆生物东方雨虹上出现了分歧。和上述一样,傅鹏博积极加仓的万华化学,也被QFII明显减持。

  至于健帆生物,一季度QFII减持了31万股。但刘格菘却在大手笔加仓,一季度加仓了214.54万股,约合1.7亿元。

  还有东方雨虹,一季度QFII疯狂减持3775万股。但富国基金的朱少醒却在一季度大幅加仓了638.5万股,加仓金额约7.7亿元。而傅鹏博对东方雨虹更多是波段操作,其一边拿出3亿资金参与东方雨虹的定增,也在一季度减持了东方雨虹1927万股。

  调整要持续到三季度甚至年底?

  实话说,机构当前出现的持仓分化现象并不是很难理解,春节过后,白马股马失前蹄,至今也没有扭转颓势。另一边的被按在地上摩擦好久的中小盘却迎来的久违的集体狂欢。而很多业内人士也产生了分歧,有人认为周期股的繁荣来了,也有人认为,白马股依然是A股的核心资产。

  东方港湾的但斌近日表示,近期大白马接连杀跌,主要原因是部分公司估值偏高。而从长期看,但斌依然看好消费、平台类互联网企业、高端制造、医药、教育这五类行业。尤其对于白酒行业,但斌认为依然还有表现空间。

  而兴证策略王德伦认为,当前中小盘股的性价比更高。王德伦表示,由于2020年业绩受到较大冲击,2020年流动性宽松+市场风格偏向核心资产,沪深300指数大幅上涨,当前沪深300市盈率历史分位数为86%,较2019年末的40%提升较多,需要一段时间用业绩消化估值。中证500当前PE历史分位为32%,而业绩增长预计相对较高,性价比相对突出。

  不管是继续拥抱白马,还是买中小盘,就年内短期来看,不少业内人士均表达了“困难”。前有安信首席陈果的“怀牛心带熊胆”,现有但斌表示的这次调整有可能会持续到三季度或者年底。

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