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免费研报精选:A股“吃药”行情卷土重来!重点关注细分领域优质标的

时间:2021-01-24 18:38来源:人民币汇率兑换
【免费研报精选:A股“吃药”行情卷土重来!重点关注细分领域优质标的】渤海证券表示,随着医改政策的逐步明晰

免费研报精选A股“吃药”行情卷土重来!重点关注细分领域优质标的】渤海证券表示,随着医改政策的逐步明晰,医药行业确定性愈加明显,同时行业将迎来估值切换,行业高景气业绩快增长的子领域将更受关注,我们认为可逢低进行战略配置,建议投资者关注疫苗、创新药及创新器械领域以及连锁药店龙头企业。

  今日(1月22日)沪深两市分化格局明显,沪指震荡走弱,呈现脉冲式下行格局,而创业板指盘初急涨之后,维持强势震荡整理态势。从盘面上来看,行业与概念板块跌多涨少,昨日大涨的大金融与资源股全线回调,科技股重挫,医药股成为市场行情中的亮点之一。

  银河证券指出,国内经济恢复常态,疫情防控加强,目前基本面、政策面、和资金面全部对A股形成支撑,这预示着在导向不变的情形下,A股将延续上涨的趋势,看好提前到来的春季行情,但不可忽视A股持续上涨带来的短期调整。此外,疫情的短期扰动不可忽视,但全球复苏趋势确定,推荐把握政策带来的行业景气趋势向上的确定性机会,掘金行业景气度较好,且估值不算太高的优质公司

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】医疗器械

  中泰证券表示,国家医保局发布“两定办法”,规范医疗定点协议管理体系。新办法明确将互联网医院纳入医保范畴,推动互联网医院建设和互联网医疗服务发展。 新办法对业内关注的互联网医院如何纳入定点管理做了明确,互联网医疗可以依托举办的实体来申报医保定点。目前中国医疗体系中医保是主要的支付方,互联网医院医保管理方案明确后,一方面推动实体医院开展互联网医院建设和系统升级,另一方面驱动患者通过互联网医院开展诊前咨询、复诊、处方延展等,加速医疗服务环节的线上转化。无论是互联网医院的供给端,还是选择线上医疗服务的患者的需求端,都将有所收益。

  【主题二】生物医药

  中国银河证券分析,科技与创新是医药板块长期高成长的主要驱动力人口老龄化加速,存在大量未满足的医疗健康需求;药审改革力度空前,科技创新迎来新时代;带量集采趋于常态,科技创新转型为关键出路。(1)创新药械与创新服务产业链。 研发投入持续加大,IND 申报与获批数量快速增长。医保目录动态调整,加快创新药放量节奏,国内创新药赚钱效应凸显。我国创新药正通过申报国际临床或 licence out的方式加速走向世界。(2)生物制品。需求端稳健增长,板块维持高景气。(3)体外诊断。多重利好催化,发展空间广阔。

  渤海证券表示,随着医改政策的逐步明晰,医药行业确定性愈加明显,同时行业将迎来估值切换,行业高景气业绩快增长的子领域将更受关注,我们认为可逢低进行战略配置,建议投资者关注疫苗、创新药及创新器械领域以及连锁药店龙头企业

  【主题三】烟草

  天风证券指出,2021投资策略。静待政策催化,把握不同市场机会。政策的放开程度直接影响产业规模,联合国麻委会修改公约内容,预计将促进医疗大麻加速发展。欧盟判定CBD可以加入食品,对于CBD食品及其上游提取行业有明显拉动。国内政策目前允许CBD应用于化妆品方面,把握CBD化妆品销售渠道和品牌形象打造领先的公司有望脱颖而出。此外,工业大麻作物在种植环节的供应增加,CBD价格有望缓慢下降,我们预计2021年工业大麻及其提取物在消费应用领域的渗透将持续提升。

  另外,天风证券提到,关注新型烟草核心标的赴美谋求上市。电子烟市场规模广阔,2019年全球烟草零售市场中减害替代品为631亿美元,2019年雾化电子烟在全球减害替代品零售市场中的占比为55.8%。

  【主题四】光伏

  国联证券表示,技术创新推动平价,2021光伏装机迎来高增长。光伏产业链上下游持续技术创新,推动国内外平价上网。十四五期间光伏装机量有望年均新增70-90GW,市场需求旺盛,迎来确定高增长机会。

  硅料价格先抑后扬,一季度后供需偏紧,均价维持高位运行。硅料扩产周期较长,容配比扩大,硅料需求量增加。2021年一季度后硅料产能供需偏紧,全年均价有望维持在8.0-8.5万元/吨。硅片扩产加剧竞争,大尺寸单晶硅片持续渗透。硅片大幅扩产,硅片竞争加剧,2021年单晶硅片毛利率可能下滑至20-25%合理区间。大尺寸单晶硅片持续渗透,逐步在客户端得到验证,2021年下半年将迎来放量增长。

  光伏+储能才是未来,系统集成迎来大发展。光伏支架公司充分受益光伏电站的投建。光伏+储能可以提升新能源渗透率和消纳能力,更好的满足用户多样性需求,实现精准供能。随着光伏+储能模式的不断渗透,阳光电源等系统集成方案提供商迎来高增长发展期。

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本文标签: 行情A股科技股免费研报精选重点关注领域细分

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