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免费研报精选:券商股高举看多旗帜!白马消费卷土重来 煤炭、有色凑热闹

时间:2021-01-24 18:38来源:人民币汇率兑换
【免费研报精选:券商股高举看多旗帜!白马消费卷土重来 煤炭、有色凑热闹】光大证券指出,2021年资本市场深化改

免费研报精选:券商股高举看多旗帜!白马消费卷土重来 煤炭、有色凑热闹】光大证券指出,2021年资本市场深化改革主线不变,将继续完善推进相关政策的实施与推进,政策红利将持续释放。头部券商各项业务综合实力强劲,能更大限度的分享改革红利;随着头部趋势的逐渐集中,头部券商业绩有望继续保持增长趋势。部分中小券商及特色化经营券商另辟蹊径差异化发展,也能进一步确保公司市场地位,驱动业绩稳步提升。

  今日(1月21日)沪深两市全线高开,盘初震荡整固之后,在权重与题材携手做多之下,三大股指全线拉升,并加速上行格局。从盘面上来看,以券商股为首的大金融搭台,白马消费重磅归来,稀土、有色、煤炭等板块全面起舞,普涨行情再现。

  银河证券指出,国内经济恢复常态,疫情防控加强,目前基本面、政策面、和资金面全部对A股形成支撑,这预示着在导向不变的情形下,A股将延续上涨的趋势,看好提前到来的春季行情,但不可忽视A股持续上涨带来的短期调整。此外,疫情的短期扰动不可忽视,但全球复苏趋势确定,推荐把握政策带来的行业景气趋势向上的确定性机会,掘金行业景气度较好,且估值不算太高的优质公司

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题券商

  光大证券指出,2021年资本市场深化改革主线不变,将继续完善推进相关政策的实施与推进,政策红利将持续释放。头部券商各项业务综合实力强劲,能更大限度的分享改革红利;随着头部趋势的逐渐集中,头部券商业绩有望继续保持增长趋势。部分中小券商及特色化经营券商另辟蹊径差异化发展,也能进一步确保公司市场地位,驱动业绩稳步提升。

  【主题稀土永磁

  天风证券表示,工信部发布《稀土管理条例(征求意见稿)》,明确稀土管理职责分工,加强稀土全产业链管理,规定稀土产品进出口企业应当遵守对外贸易出口管制等法律法规。条例的发布,使得稀土供给更加规范,在当前稀土下游需求旺盛情况下,稀土价格或将持续上行。

  浙商证券分析,行业趋势拐点已现,全新稀土产业时代来临。短期国内下游需求驱动价格上涨,海外需求静待复苏。2020年初国内新冠疫情爆发,稀土冶炼分离企业有部分停产,造成镨钕产量下降,同时由于对疫情爆发带来的下游需求的悲观预期,产业库存维持低位,之后随着20年下半年国内疫情稳定逐步恢复生产,以及三季度以来中国经济的逐步恢复,下游订单旺盛带来钕铁硼磁材企业补库需求强烈,磁材企业Q4季度开工率大幅提升,对镨钕需求拉动明显,氧化镨钕在Q4季度的均价也由Q3季度的32万元/吨上涨到37万元/吨,进入到2021年,稀土行业中的刚需品种氧化镨钕价格已经站稳在43万元/吨。展望未来,海外经济复苏,特别是先进制造业复苏,有望拉动需求进一步增长。

  【主题煤炭

  华创证券表示,预计今年上半年涨价仍是一条重要线索,建议在竞争壁垒+赛道质地的前提下,积极寻求估值的解,其中景气度拐点和高增速是两个行之有效的思路。1)月度策略:煤炭板块强推陕西煤业淮北矿业;石化板块继续强推涤纶长丝桐昆股份+新凤鸣,烯烃赛道再次强推宝丰能源,炼厂赛道继续强推恒力石化+荣盛石化。面向2021年,我们建议在煤炭板块寻找低估值+中高股息+存在增量逻辑的个股,以布局β性机遇,重点推荐陕西煤业淮北矿业盘江股份中国神华,建议关注露天煤业潞安环能;在石化板块,民营炼厂恒力石化荣盛石化建议继续配置,烯烃在2021年预计会是以量补价的趋势,重点推荐金能科技宝丰能源卫星石化,化纤预计在2021年会出现明确的供需改善和盈利高增,重点推荐桐昆股份新凤鸣,建议关注三友化工;在基化板块,我们认为轮胎头部企业存在量价双升和估值切换的逻辑,重点推荐玲珑轮胎,建议关注赛轮轮胎三角轮胎森麒麟

  【主题有色

  中泰证券分析,真实收益率逻辑框架下,未来贵金属价格的支撑力也将来自1)美国维持宽松政策;2)通胀压力上半年不断加大。

  第一、新能源上游原材料钴锂稀土永磁铜箔铝箔等,需求端逐渐复苏,供给端刚性,“价格历史底、企业盈利底、产业政策底”恰提供了布局窗口,中长期三年景气上行周期大方向更是不变。

  第二、基本金属价格仍将维持高位震荡,但短期淡季压力及流动性变化影响逐渐显现。本轮基本金属价格反弹的重要驱动力来自于海外需求恢复+工业品低库存+疫苗利好预期之下的工业品的主动补库,参照历史上的补库周期,我们认为当前的补库状态仍可持续。

  第三、贵金属,宽松不改,叠加后续财政政策发力、通胀预期的抬升,贵金属仍有支撑;此外更为重要的是,能源转型成为共识,光伏平价上网带动产业链景气度持续上行,而白银作为光伏不可替代的原料,白银需求将迎来高增长,供需结构进一步趋紧,白银工业属性值得期待。

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