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免费研报精选:冷冬效应已显现!煤炭股飙升、电力股起飞 有色股也涨疯了!

时间:2020-12-26 20:13来源:人民币汇率兑换
【免费研报精选:冷冬效应已显现!燃气股飙升、电力股起飞 有色股也涨疯了!】中信证券分析,经济向好,气温偏低,看好用电量高增速延续。火电公司前三季度业绩基础坚实,短

【免费研报精选:冷冬效应已显现!燃气股飙升、电力股起飞 有色股也涨疯了!】中信证券分析,经济向好,气温偏低,看好用电量高增速延续。火电公司前三季度业绩基础坚实,短期的煤价上涨料不改变全年业绩高增与低估值下高股息率预期的吸引力;2021年首批8省市电力年度长协交易电价稳中向好,提前收窄全年电价风险敞口;龙头公司加码风光装机改善业绩成长性与估值体系,配置吸引力凸显。

  今日(12月25日)A股三大股指全线低开,盘初弱势盘整之后,沪指率先震荡拉升,随后创业板指跟随上行,行情面偏强势。从盘面上来看,轻指数重个股行情再现,燃气股、煤炭股飙升,电力股起飞,有色股也涨疯了,局部赚钱效应骤升。

  粤开证券也指出,考虑到年关临近,部分投资者可能会选择持币观望,短期市场震荡的概率依旧偏大。但从中长期来看,经济基本面预期逐步改善的确定性较高,企业盈利具备改善预期,盈利驱动下未来A股的估值提升空间将进一步打开,对后续市场的走势依旧维持相对乐观的判断。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】电力

  中信证券分析,经济向好,气温偏低,看好用电量高增速延续。火电公司前三季度业绩基础坚实,短期的煤价上涨料不改变全年业绩高增与低估值下高股息率预期的吸引力;2021年首批8省市电力年度长协交易电价稳中向好,提前收窄全年电价风险敞口;龙头公司加码风光装机改善业绩成长性与估值体系,配置吸引力凸显。

  【主题二】煤炭

  东莞证券分析,近一个月动力煤和喷吹煤价格涨幅较大。我们认为主要原因有:1)随着我国宏观经济复苏,国内煤炭下游需求增速较快,特别是11月份发电量同比增长6.6%,环比增长17.8%;2)11月份原煤产量同比增长1.5%,煤炭产量增速仍然远小于下游产业的增速,这与国内严格的安全检查、环保政策相关;3)煤炭进口量大幅下降,11月份煤炭进口量同比下降43.84%,环比下降15.00%。未来一个月,虽然我国对煤炭进口有所放松,以及对煤价进行一定的政策调控,但由于工业用电仍然有望保持高位增长,居民用煤或用电受冷冬影响迎来高峰,煤炭供需仍然偏紧,煤价仍然可能继续上涨。

  【主题三】有色

  万联证券指出,板块估值具备吸引力,周期上行和企业业务增长、能力提升提供推力,我们看好有色板块 2021 年相对和绝对收益,顺周期推荐相关成长性公司。具体而言,锂周期见底向上,重点推荐资源、锂盐和锂电池业务处于增长新起点、锂盐加工优势进一步巩固的锂业企业;铜价受益于低位库存、供给有序和疫后复苏,重点推荐矿铜项目高质量增产,具备低位并购+高位勘探扩产能力的 alpha 矿铜企业;电解铝盈利能力有望高位维持,推荐电解铝产能封顶背景下具备扩产能力的电解铝企业;通胀预期还有较大空间,但实际利率下行空间缩小,黄金慢牛行情。

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