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业绩持续复苏 有色金属等三大行业展现经济“韧性”

时间:2020-12-21 23:01来源:人民币汇率兑换网
【业绩持续复苏 有色金属等三大行业展现经济“韧性”】分析人士指出,目前大盘震荡格局不改,市场各方均显谨慎。在结构性行情背景下,基本面是目前关注的重点。从目前已披露

业绩持续复苏 有色金属等三大行业展现经济“韧性”】分析人士指出,目前大盘震荡格局不改,市场各方均显谨慎。在结构性行情背景下,基本面是目前关注的重点。从目前已披露业绩预告的上市公司,结合三季报整体情况,建议关注有色金属、食品饮料、消费电子等板块机会。(金融投资报)

  2020年即将结束,就目前已披露2020年年度业绩预告的上市公司来看,有超过六成的上市公司预告全年业绩预喜。可以看到,虽然疫情导致多数行业有负面影响,但随着二季度复工复产的加速,下半年整体业绩出现明显回升。

  分析人士指出,目前大盘震荡格局不改,市场各方均显谨慎。在结构性行情背景下,基本面是目前关注的重点。从目前已披露业绩预告的上市公司,结合三季报整体情况,建议关注有色金属食品饮料、消费电子等板块机会。

  1

  有色金属

  价格上涨现投资机遇

  随着经济逐步复苏,与有色消费相关性高的领域盈利复苏明显。行业人士指出,有色相应需求将同步复苏,对应金属价格有望上涨,形成投资机遇。考虑到有色金属板块细分领域众多,建议投资者关注各细分领域龙头。

  从基本金属来看,华安证券分析师石林指出,经济复苏预期下铜价有较强支撑,流动性宽松同样为资产价格托底。基本面年末国内需求增量大于供给,利好铜价。电解铝则将继续维持高利润。需求方面,国务院开展新一轮汽车下乡和以旧换新,汽车产销量将在未来保持攀升节奏,光伏产业及城轨交通稳步发展,为用铝需求提供支撑强劲。整体而言,电解铝利润或将继续维持高位。建议关注紫金矿业江西铜业云铝股份神火股份

  其他细分领域中,民生证券分析师方驭涛表示看好通胀上行带来的金价上行。美元长期弱势+利率长期维持低位+通胀预期上行逻辑不变;全球印钞模式开启,维持贵金属长期上行判断。建议关注紫金矿业山东黄金恒邦股份银泰黄金盛达资源

  国内外新能源需求持续改善,锂行业底部确认,磷酸铁锂需求强势,碳酸锂持续反弹,持续看好赣锋锂业雅化集团盛新锂能。此外,钴盐成本支撑明显,继续看好3C+动力需求恢复,无钴电池进展不及预期,钴价中枢逐步上移,持续推荐盛屯矿业华友钴业

  潜力股精选

  紫金矿业(601899)

  云铝股份(000807)

  赣锋锂业(002460)

  盛屯矿业(600711)

  2

  食品饮料

  关注白酒调味品两大领域

  随着疫情得到有效控制,对消费需求的负面影响逐渐递减。有分析人士指出,食品饮料行业中的多数子行业报表持续改善,处在复苏过程当中。建议投资者围绕长期竞争优势,寻找相对低估品种。细分领域中的白酒、调味品等值得投资者关注。

  对于行业内关注度最高的白酒,中银证券分析师汤玮亮指出,白酒消费场景逐步恢复正常,二、三季度需求持续改善,预计四季度报表业绩可维持三季度增速,疫情后平稳增长是常态。判断未来行业将形成分价格、分香型、分区域的寡头竞争格局,重点关注激励机制变化的细分领域龙头。

  短期来看,未来一个季度具备两类特征的品种机会较多,第一,2021年业绩增长确定、估值不高的品种,可以顺利完成估值切换;第二,2020年一季度报表真实体现了疫情影响的品种,2120年一季报有望展现出较高的业绩弹性。建议关注山西汾酒贵州茅台金徽酒泸州老窖等。

  调味品方面,从板块增长驱动来看,2021年提价预期及餐饮复苏仍为两条主线。兴业证券分析师赵国防指出,从提价驱动力来看,大豆、包材价格呈现上涨趋势,且渠道利润空间较低,2021年预计进入提价窗口期。重点推荐事件应对及时、渠道管理体系化、执行力强的海天味业,2020年目标压力较大、2021年可能跟随提价下释放一定业绩弹性的中炬高新,新管理层赋能渠道改革、考核激励显著提升的恒顺醋业,关注切入细分高增赛道、处于高速成长期的天味食品

  潜力股精选

  山西汾酒(600809)

  金徽酒(603919)

  海天味业(603288)

  恒顺醋业(600305)

  3

  消费电子:

  看好成长路径清晰公司

  5G产业周期带动消费电子回暖。全球手机进入存量换代期,5G渗透率提升显著,国内消费电子修复好于预期。存量换代趋势显著,未来单机价值量提升有望带动产业链国内相关公司业绩提升。TWS未来将成为智能设备标配,增量空间确定性强。

  在苹果产品的引领下,无线耳机渗透率迅速提升。随着终端厂商持续推进智能耳机技术革新,智能耳机将会有包括生物识别、医用、军用等领域的广泛应用。

  随着消费电子旺季到来,叠加消费电子龙头个股估值回调逐渐落入安全边际,行业高景气有望驱动消费电子龙头个股业绩继续加速,带来估值的重新定位与催化。有行业人士表示,2021年仍是5G手机渗透率快速提升的一年,后续5G应用将是市场关注焦点,TWS、ARVR、IOT等新兴应用有望接棒5G手机成为消费电子的增长新动力。在消费电子方面,持续看好未来2-3年成长路径清晰的龙头公司。

  国信证券分析师欧阳仕华表示,iPhone12需求持续强劲,上游产业链积极备货,看好苹果产业链为代表的的消费电子景气旺季。随着苹果进入新机周期,叠加5G换机,产业链零部件龙头将迎来量价齐升。

  公司方面,国内苹果供应链龙头企业持续平台化扩张,证明企业自身竞争力的同时,市场空间也进一步打开。继续看好苹果手机龙头及可穿戴设备核心供应链企业的能力持续提升,关注立讯精密歌尔股份鹏鼎控股东山精密欣旺达德赛电池信维通信等。

  潜力股精选

  立讯精密(002475)

  歌尔股份(002241)

  鹏鼎控股(002938)

  欣旺达(300207)

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