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卫星导航预计将保持高速扩张 北斗全产业链受益

时间:2020-12-21 23:01来源:人民币汇率兑换
原标题:卫星导航高增长 北斗全产业链受益 摘要 【卫星导航预计将保持高速扩张 北斗全产业链受益】北斗三号全球卫星系统作为我国自主可控的卫星导航系统,可在全球范围内全天

原标题:卫星导航高增长 北斗全产业链受益

摘要

【卫星导航预计将保持高速扩张 北斗全产业链受益】北斗三号全球卫星系统作为我国自主可控的卫星导航系统,可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务。北斗卫星导航系统是中国自主发展、独立运行的全球卫星导航系统,也是全世界仅有的能够提供全球导航定位的四大卫星系统之一。目前,全球已有120余个国家和地区使用北斗系统。北斗三号全球卫星导航系统正式开通,标志着我国在该领域占领了科技制高点,未来相关产业有望迎来全新增长。(金融投资报)

  随着今年6月最后一颗北斗三号全球组网卫星发射成功,标志着我国“北斗”三号系统组装完成,正式完成全球组网。有市场人士指出,北斗三号全球导航系统启动以后,全产业链100%自主可控,全球竞争力将加速提升。作为我国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统,北斗三号已开通运营,可为全球用户提供导航和授时服务,战略意义重大。而在此基础上,基于北斗精准时空技术的融合应用正是基础设施信息化、智能化升级改造不可或缺的重要手段,国家正在推动的“新基建”战略,将成为北斗产业发展的重大推动力。产业链龙头将率先受益。

  北斗三号全球卫星系统作为我国自主可控的卫星导航系统,可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务。北斗卫星导航系统是中国自主发展、独立运行的全球卫星导航系统,也是全世界仅有的能够提供全球导航定位的四大卫星系统之一。目前,全球已有120余个国家和地区使用北斗系统。北斗三号全球卫星导航系统正式开通,标志着我国在该领域占领了科技制高点,未来相关产业有望迎来全新增长。

  随着政府、商业、军事、工业领域对精确定位导航的卫星导航解决方案日益重视,支持卫星导航的智能手机市场份额快速发展,都促进着北斗导航的全球市场增长。万联证券指出,在受到疫情冲击、全球经济形势低迷的背景下,卫星导航是少数受影响较小的产业,且有长期增长的潜力,凸显配置价值。预计到2025年全球卫星导航与位置服务产业规模将达到7000亿元以上,相比2019年的3400余亿元增加一倍以上,整个产业链预计将保持高速扩张。

  北斗核心器部件国产化率达到100%,卫星导航军技民用加速融合。开源证券表示,我国陆续攻克星间链路、高精度原子钟等160余项关键核心技术,新型氢原子钟、甚高精度星载铷钟以及原子钟的无缝切换技术让导航系统的测速精度优于0.2米/秒、授时精度优于20ns,突破500余种器部件国产化研制,实现北斗三号卫星核心器部件国产化率100%。卫星导航军技民用,并广泛应用于农林牧渔、交通、无人机、航海、金融、军事等各个领域,未来交通领域有望成为主要市场,预计2019-2029年卫星导航产业累计营收中,交通场景占比将达55%。车联网的加速发展和相关政策的颁布发挥联动作用,为卫星导航在交通场景的推广和市场空间的提升奠定基础。

  值得一提的是,卫星导航产业链内大部分公司采取垂直一体化方式扩大公司业务范围,主要系产业链环节之间联系紧密,具备上游技术优势公司能够确保中下游产品性能和成本控制能力,在未来市场竞争中,具备完整产品链、前端技术优势、和品牌效应的公司将具备相对发展优势,业绩高增长可期。

  总体来看产业链价值由上游的芯片、板卡逐渐向下游转移,产业链布局完善公司将优先受益。由于下游终端数量众多,北斗导航运用范围扩大,物联网的加速布局,及可穿戴设备作为蓝海战场,为下游应用赋能,运营服务等公司迎来发展利好,市场规模提升可期,龙头公司将优先受益。建议关注中国卫星四维图新华力创通北斗星通海格通信合众思壮振芯科技雷科防务华测导航等。

  北斗组网大事记

  1985年

  电子学专家陈芳允院士提出“双星定位”理论,成为北斗计劃奠基理论

  1994年

  北斗正式立项,提出“三步走”战略目标

  2000年10月

  北斗导航系统的第一颗卫星发射

  2003年12月

  北斗一号系统建成,正式向国内用户提供服务

  2012年10月

  北斗系统成功发射第16颗卫星,完成卫星组网

  2012年12月28日

  北斗二号系统正式开通,运行服务区域覆盖亚太地区

  2017年11月5日

  北斗三号第一、二颗组网卫星“一箭双星”成功发射,全球组网开始

  2018年12月27日

  北斗三号基本系统宣告建成开始提供全球服务

  2020年3月9日

  第54颗北斗导航卫星在西昌卫星发射中心成功发射

  2020年6月23日

  北斗三号最后一颗全球组网卫星成功发射,北斗三号全球卫星导航系统星座部署全面完成

  潜力股精选

  中国卫星(600118)小卫星龙头

  公司是国内小卫星制造龙头企业。公司宇航制造业务主要包括小卫星制造、微小卫星制造、部组件制造三大类。小卫星及微小卫星制造方面,公司专注于1000公斤以下的小卫星及微小卫星的研制与生产,产品和业务集系统开发、系统设计、系统集成和在轨服务于一体。公司上半年成功发射4颗卫星,继续保持国内小卫星制造领域主导地位。银河证券指出,公司的信息链批生产任务按计划推进,继续保持信息链领域的优势地位;车船载“动中通”产品按计划完成生产、交付,并获得持续订货;成功中标高通量网络技术项目、信关站Ka频段天线射频及配套设备等项目;获得某船载卫星通信终端采购合同;完成渔船Anovo卫星通信终端装船测试;为应急管理部提供高通量卫星通信终端用于业务测试,参与了多省应急指挥通信系统演练。同时随着卫星互联网兴起,国家发改委将卫星互联网正式列入“新基建”范畴,未来国内卫星互联网投资建设有望提速,公司迎来发展良机。公司是我国小卫星制造及通信的龙头企业,稀缺性明显,并将长期受益于卫星通信领域发展。

  四维图新(002405)车载导航占有率高

  公司多年来持续深耕电子导航,在车载导航领域市占率约40%,稳居行业首位,是中国第一、全球前五大导航电子地图厂商。上市之后,通过一系列外延合资+并购的方式开启多元化扩张,当前公司业务涵盖导航、车联网、汽车电子芯片、自动驾驶和位置大数据服务等五大块业务,实现“五位一体”的业务布局。国金证券指出,与其他图商相比,我们认为公司拥有技术、股东跨界融合和客户资源三大核心优势。技术方面,持续高研发投入,技术研发人员占比接近60%,与工信部等政府部门以及产业联盟携手制定多项行业技术标准,并成为入驻国家级智能网联平台国汽智联的唯一高精度地图厂商;国资与互联网企业的跨界股东融合,前两大股东中国四维和腾讯,分别持股9.96%和8.76%,国资背景有利于公司获得资质牌照、参与行业标准制定;腾讯的互联网基因则为公司提供流量与资本助力;公司合作伙伴和客户涵盖乘用车、商用车、系统商、互联网/政企、高校等多个领域,已构建起完善的合作伙伴生态。

  北斗星通(002151)主营将保持较快增长

  公司是国内卫星导航业务的领导厂商之一,卫星导航业务是公司的主体,是根基所在,未来可见的3-5年随着北斗网络成熟,该业务仍将保持较快增速。通信器件业务和汽车业务作为两翼提供发展新动力,其中通信器件主要瞄向5G核心器件比如滤波器和LTCC国产化,汽车业务主要为公司北斗高精度芯片海量应用铺平道路。财通证券指出,根据中国卫星导航系统管理办公室数据,2019年国内卫星行业总产值已达3450亿元,同比增14%,预计未来3-5年将保持20%的复合增长率。公司长期深耕卫星导航技术,推出全球首款22nm卫星导航芯片且已进入客户验证阶段,随着下游能源、电信、交通和汽车行业高精度定位需求爆发,我们判断此业务2020-2022年复合增长率将高于行业13%。此外,公司具备微波陶瓷介质元器件、波导滤波器和LTCC的制造能力,且在华为等大客户实现批量出货,我们预计公司通信器件业务2020-2022年复合增长率可达132%。

  振芯科技(300101)业绩迎来拐点

  公司前三季度实现营业收入32218.3万元,较上年同期增长6.78%;归属于上市公司股东的净利润 5087.29 万元 , 较上年同期增长519.84%。公司将充分受益于北斗三号全球组网和集成电路产业快速增长的发展机遇,而且自年初重新认定无实际控制人,经营障碍逐步得到化解,公司有望迎来业绩拐点。太平洋证券指出,公司推出了北斗三号基带信号处理产品,接收灵敏度、定位精度等指标实现了工程化应用要求。在北斗应用终端方面,基于北斗三号多频验证终端与北斗大系统进行了北斗SBAS和PPP算法验证;基于北斗RDSS收发链路,公司自主研制的北斗三号双模手持终端实现了图片和语音传输功能。在新产品方面,重点推出了一种机场北斗智能监测终端,采用卫星定位及惯导模块,实现了语音播报、NFC身份识别、蓝牙透传通信等功能,已批量交付用户使用。

  雷科防务(002413)应用领域放量

  公司近年来通过收购理工雷科、成都爱科特、西安奇维科技、苏州博海创业、恒达微波不断布局军工电子产业链,目前已形成雷达系统、卫星应用、智能弹药、安全存储和智能网联等业务群。公司以非公开发行股份、发行可转债和现金的形式收购西安恒达和苏州恒达,进一步加强了公司在微波领域的布局。民生证券指出,公司卫星应用领域主要包括遥感测控和北斗导航。公司的星上实时处理技术优势显着,尤其是SAR实时处理设备填补了国内外该领域的空白,遥感卫星领域公司在研项目12个,预期三年产值可达5-6亿元。公司成功开发了核心基带处理芯片、北斗系列模块、北斗系列整机,产品主要面向军用。在北斗三号组网和卫星通信建设的推进下,公司卫星应用领域有望快速发展。此外,公司雷达业务收入主要来自于军用雷达产品,主要包括毫米波特种雷达系统、相控阵雷达系统等军用雷达产品。预计到2025年,我国军用雷达市场规模保持在11%左右的增速,公司军用雷达产品目前已经开始进入批量化生产,未来有望实现较快增长。

  华测导航(300627)深度受益车联网

  公司是国内高精度卫星导航领域龙头厂商之一,自成立以来,公司以高精度卫星导航技术为基础,积极拓展产品系列以及开拓应用市场,形成时空地理信息、精准农业、数字施工、商业导航和军事导航五大板块,产品已覆盖全球97个国家和地区。上市以来,公司以利润为导向,近年来营收和业绩总体保持稳定增长。高精度定位是自动驾驶第一步,行业驶入蓝海市场,公司有望核心受益。长江证券指出,公司专注于高精度卫星导航定位相关软硬件产品,持续研发投入下,不断突破核心技术和产品。对于客户深刻的了解,也助力公司抢先推出产品解决客户痛点,走在行业前列。测量测绘终端的功能相近,存在一定同质化,因此渠道价值尤为凸显。另外,公司近年来积极布局商业导航领域,已推出固定环境的无人驾驶解决方案。叠加近期公司收获相关认证,未来可参与全球汽车供应链项目竞标,为未来发展奠定基础,有望深度受益车联网浪潮。

  中海达(300177)“北斗+”技术智能化

  公司是国内高精度GNSS龙头企业,重点拓展测绘与空间地理信息、“北斗+”技术的智能化应用两大核心业务领域,全方位布局精准定位产业链,上游延伸至高精度定位基础设施构建以及以组合导航为核心的传感器件,下游可以为众多行业客户提供软硬件、数据及运营服务等应用解决方案。在北斗芯片、组合导航、星基增强系统、高精度惯导等高精度定位技术产品的产业化方面取得显着的成果,在自动驾驶、安全监测、应急管理、人工智能、智慧城市等领域做长远布局。华泰证券指出,公司积极融入上汽集团中国移动、菜鸟物流、百度等企业的自动驾驶生态链,充分把握5G+北斗技术在自动驾驶市场的发展机遇。随着北斗三号建设即将全面完成,以及运营商正加快CORS网建设,“北斗+5G”技术的智能化应用进一步成熟,有望开辟数百亿新应用场景市场。我们认为,北斗高精度应用行业有望迎来发展机遇,建议重视卫星导航板块行业整体向上的投资机会,看好公司作深耕高精度定位,充分受益行业的高速发展,重点关注其在自动驾驶领域进展。

  天奥电子(002935)军品市场前景可期

  公司是国内领先的军用时间频率产品研发生产企业之一,是我国原子钟、军用时间同步设备和系统的主要供应商,公司研发生产的铷原子钟、Branch等产品持续批量供应华为公司。背靠国资委下属的中国电子科技集团公司第十研究所,公司技术积累深厚、坚持技术创新,掌握中高端晶体器件、原子钟、时间同步、北斗授时及短报文通信等关键技术。公司近年来发展稳健,研发投入逐步加大,适逢北斗三号组网完成及5G建设进一步加速的契机,公司业绩有望迎来更快增长。万联证券指出,公司拥有完整的时间频率产品线,主营三大系列产品,技术性能国内领先,为前不久完成的北斗三号组网及30余次卫星发射提供星载铷原子钟物理系统;公司的时间同步系列产品具备时间同步板卡、模块、设备、系统全系列生产能力,是军用时间同步产品的主要供应商;在北斗卫星应用方面,公司率先推出北斗卫星手表和北斗应急预警终端及系统,与时间同步技术结合,军民两用市场同开拓,前景可期。

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