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免费研报精选:进入春季躁动的前期 这些行业板块提前抢跑?(附股)

时间:2020-12-07 23:06来源:人民币汇率兑换
【免费研报精选:进入春季躁动的前期 这些行业板块提前抢跑?(附股)】天风策略分析,历史上,这样的阶段中,

【免费研报精选:进入春季躁动的前期 这些行业板块提前抢跑?(附股)】天风策略分析,历史上,这样的阶段中,A股整体难以大幅拔估值,但是没有系统性风险,仍然以寻找业绩确定性的机会为主。进入春季躁动的前期,在保持对顺周期核心配置的前提下,我们建议关注一些今年超跌且可能有一定边际改善的成分细分板块,比如前期调整幅度较大的信创、金融IT、医疗信息化、5G等方向。

  今日(11月25日)A股三大股指全线高开之后,逐步震荡走弱,早盘呈现脉冲式下探格局。从盘面上来看,轻指数重个股行情延续,大金融护盘,汽车整车、页岩气、石墨烯等板块表现突出,结构性机会仍存。

  天风策略分析,历史上,这样的阶段中,A股整体难以大幅拔估值,但是没有系统性风险,仍然以寻找业绩确定性的机会为主。进入春季躁动的前期,在保持对顺周期核心配置的前提下,我们建议关注一些今年超跌且可能有一定边际改善的成分细分板块,比如前期调整幅度较大的信创、金融IT、医疗信息化、5G等方向。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】保险

  开源证券指出,看好开门红保费及NBV表现,资产负债双轮驱动保险估值修复。1)目前上市险企积极推进2021年开门红,对标银行理财产品保险开门红产品收益率具有较强比价优势,叠加积极备战和疫情带来的低基数,我们预计上市险企2021年开门红保费增速有望实现10%-20%的正增长。重疾险定义切换,1月份老产品销售需求有望提升,有望带动2021年开门红NBV增速超预期。2)近期信用债风波对保险公司直接影响较小,十年期国债利率站上3.3%,间接利于保险资产端配置长债。资产和负债两端改善下,继续看好保险股投资机会。

  【主题二】汽车整车

  国海证券分析,在政策护航的大背景下,产业链基础扎实,行业基本面迎来中长期向上。1)车型供给:海外特斯拉、欧洲汽车巨头车型供给丰富,有望持续超预期;国内以比亚迪为代表的转型车企以及蔚来、理想、小鹏、威马等造车新势力或继续提供爆款车型。2)产品价格:部分上涨,上行迹象已现,催化板块情绪。例如主需求端,长逻辑:碳酸锂/氢氧化锂→6F→电解液产业链产品升级,铜箔超薄化。3)业绩层面:2021 年需求持续高速增长且相对确定,产业链细分龙头将充分受益,未来业绩有望环比、同比逐季向上,业绩夯实将会成为板块行情的核心催化剂。

  【主题三】页岩气

  西南证券此前分析,国际油公司提速转型、远期将重塑全球能源供给格局,国内油服行业中期仍将维持高景气度、看好页岩气等重点板块结构性投资机会。石油巨头向新能源的转型之路正在加速推进。BP近期正式宣布开启向综合性能源公司的转型战略。未来十年内,将石油和天然气的日产量减少至100万桶油当量,相当于2019年产量的60%。此前,油公司转型新能源领域更多的被质疑是表明一种姿态,对于核心油气资产始终牢牢握紧。BP的新十年战略标志着油公司正式提速转型,远期将重塑全球能源供给格局。中期来看,国内在“六保”要求下,各项能源保供政策仍在持续加码推进。目前距“七年行动计划”要求的油气增产目标仍有较大差距,预计到2025年国内油服行业景气度仍将整体高景气。我们持续关注结构上页岩气等重点板块的投资机会。

  兴业证券分析,2020 年 Q2 以来国际原油价格先抑后扬,总体而言均价低于40 美元/桶,受地板价保护之影响,国内成品油市场运行良好,成品油市场价格-原油价差较高油价时期大幅扩大。此外,原油价格上行阶段炼化企业享受库存收益,有望助力炼化企业 Q2 业绩环比改善。

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