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美国巨量经济刺激下,美元将何去何从

时间:2020-10-07 16:59来源:人民币汇率兑换
交易偏好 本周相对较为看好澳/美(AUDUSD)和纽/美(NZDUSD)。因美国新一轮QE打压美元,叠加因美国新一轮QE打压美元,叠加德国下议院周三暂停了宪法中的债务刹车规定,批准了总理默

  交易偏好 – 本周相对较为看好澳/美(AUDUSD)和纽/美(NZDUSD)。因美国新一轮QE打压美元,叠加因美国新一轮QE打压美元,叠加德国下议院周三暂停了宪法中的“债务刹车”规定,批准了总理默克尔政府的大规模经济刺激计划,这提振了欧元。考虑到疫情影响,我们认为如果疫情得不到有效控制,欧元区陷入显著衰退不可避免,欧元恐怕会中期承压。短期我们认为欧/美还将有技术性修复, 上方1.1000有较大压力位。

英国方面,昨日公布的2月CPI在一定程度上也支撑了英镑,今晚英国央行将公布利率决议,目前市场普遍预期英央行将按兵不动,不过,我们认为仍有可能通过其他方式放水。因此,短期我们还是维持英镑为震荡偏弱结构,技术上,由于负乖离过大,有技术性反弹修复。



商品货币方面,近期全球股市的上涨以及新一轮经济刺激给澳元、纽元带来了较强支撑。但我们认为澳元还将面临下行风险,因为澳大利亚和大多数大型经济体的潜在衰退将压低大宗商品价格和澳元。技术上,澳/美0.6000、纽/美0.5900短期将面临压力。



值得注意的是,货币市场在2019年展现出稳固并明显的每周动量反转效应,MBG动量反转量化策略因而一再创下新高,投资者在2020年可继续参考我们的每周建议组合。




避险货币方面,因美2万亿美元经济刺激提案扶助提振了市场风险意愿,并降低了对美元的需求。另外,今晚的初请失业金人数可能会引爆市场,值得关注。但考虑避险和对现金的急切需求,我们认为美元恐难有较大幅回落。

美/日继续高位整理,鉴于日本并无太多有效宽松工具,我们认为日元难以保持弱势。因此,我们认为美/日短期将面临承压。



MBG量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下,MBG量化策略年初至今已大幅跑赢标的。组合净值上周下跌2.00%,本周组合及截至北京时间3月26日07:05盈亏如下,利差(库存费)为正向。





商品市场

交易偏好 – 本周我们维持黄金(XAU)和原油(WTI)为震荡偏多的结构。长期来看,全球低利率和持续的流动性注入为贵金属提供了上涨的条件。但近期全球股市大涨,市场风险偏好回暖,削弱了避险黄金的吸引力。总的来看,我们还是维持黄金为震荡偏多结构,但短期升幅过大。

油价方面,我们认为经济刺激计划和股票市场的上涨,将使得市场风险偏好情绪继续回暖,支撑油价。因此,我们维持油价是一个中期偏弱短期有反弹的结构。







股指前瞻

股指方面,因美国白宫与国会就紧急刺激计划达成协议,港股周三高开高走,午后盘中涨幅一度收窄至2%以内,随后再次扩大。收盘涨3.81%。盘面上,汽车股和石油股涨幅居前。考虑到全球市场依然疲弱,建议近期投资者以防御为主。技术形态上,24000是较大压力,下方21500是短期支撑。



摘要

CFTC资金流数据显示,美国巨量经济刺激下,美元将何去何从澳元、纽元净空头处极值,因此,我们认为短期随着资金流入并支持回涨。



澳/美、纽/美可继续持有。

美/日、美/瑞、美/加可获利出局。
 

  

  

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