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【展望2021】2020年A股“吸金额”大增 牛年还有1.2万亿驰援?

时间:2020-12-25 19:17来源:人民币汇率兑换
原标题:多了1.6万亿!2020年A股“吸金额”大增,牛年还有1.2万亿驰援? 摘要 【展望2021】2020年A股“吸金额”大增,牛年还有1.2万亿驰援? 2020年已近尾声,A股大概率实现年K线2连阳

原标题:多了1.6万亿!2020年A股“吸金额”大增,牛年还有1.2万亿驰援?

摘要

【展望2021】2020年A股“吸金额”大增,牛年还有1.2万亿驰援?


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  2020年已近尾声,A股大概率实现年K线2连阳。据不完全统计,截至12月23日(若无特殊说明,本文均截至这一日期),在可统计的渠道中,2020年共有1422亿元增量资金流入A股,而2019年全年则净流出约1.47万亿元,换句话说,2020年A股净吸金比上年增加了1.6万亿。

  其中,2020年新基金流入或达1.14万亿元,为A股增量资金最大来源。两融流入也在加速,今年净流入5886亿元;而外资流入速度则明显放缓,年内净流入1954亿元,远低于上年。

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  首发募资4586亿元

  我们先来看看新股募资情况,东方财富Choice数据显示,年内已有378只新股首发上市,较去年的202家,增长87.1%;首发募集资金4585.51亿元,较2019年的2534.6亿元,增长80.9%。

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  数据来源:东方财富Choice数据

  再融资1.14万亿元

  除了首发IPO募资外,2020年一级市场的增发配股、优先股、可转债等再融资行为也较为活跃。东方财富Choice数据显示,2020年以来再融资市场共计融资1.14万亿元。

  关于增发,东方财富Choice数据显示,2020年以来,已有335家公司进行增发,增发募集资金7959.74亿元,较2019年的7039.73亿元增加13.1%。

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  数据来源:东方财富Choice数据

  2020年以来,已有18家公司进行配股,较2019年的9家翻倍。通过配股募集资金512.97亿元,较2019年的133.88亿元增加283.2%。

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  数据来源:东方财富Choice数据

  今年以来,有10家公司计划发行优先股,其中7家已实施,另有2家处于证监会核准状态,还有一家已终止实施。7家已实施的公司实际募资157.35亿元,较2019年的2650亿元,减少94.1%。

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  数据来源:东方财富Choice数据

  此外,年内还有213家公司发行可转债,较2019年的131家增加62.6%;发行规模2728.83亿元,较2019年的2702.24亿元,增加0.98%。

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  数据来源:东方财富Choice数据

  回购454亿,10家回购超10亿

  2020年以来,东方财富Choice数据显示,有462家公司进行过回购,回购金额454.32亿元,较2019年的726.78亿元,减少37.5%。

  具体而言,年内格力电器回购金额最高,为52亿元;其次是中国建筑,回购金额为48亿元。此外,美的集团国电电力京东方A等也回购超过10亿。

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  数据来源:东方财富Choice数据

  重要股东净减持6556亿

  2020年以来,二级市场中上市公司重要股东为净减持状态,合计减仓参考市值为6556.06亿元,较2019年减仓的3159.01亿元,增加107.6%。

  具体来看,邮储银行被增持最多,为48亿元;其次是中国平安,被增持46亿元。相反,立讯精密被减持最多,为120亿元;宁波银行药明康德宁德时代年内也被减持超百亿。

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  数据来源:东方财富Choice数据

  两融余额增加5886亿元

  东方财富Choice数据显示,沪深两市两融余额为16078.42亿元(2020年12月23日数据),较2019年底的10192.85亿元,增加5885.57亿元,仅次于2014年的7000多亿。

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  数据来源:东方财富Choice数据

  北向资金净流入1954亿元

  北向资金年内累计净流入1953.51亿元(2020年12月23日数据),较2019年全年净流入的3517.43亿元,减少44.5%。

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  数据来源:东方财富Choice数据

  1.14万亿流入公募基金?

  东方财富Choice数据显示,2020年3季度末,公募基金的股票资产占比为22.74%,而目前公募基金总资产18.83万亿元,以22.74%比例计算,公募基金的股票资产约4.28万亿,和2019年底的2.57万亿相比,增加了1.71万亿,增幅66.5%。假设原有股票资产涨幅与指数涨幅相当(同期沪深300指数涨幅22.2%),这意味着2020年可能有约1.14万亿的资金流入公募基金。

  按此思路,2019年末公募基金的股票持仓2.57万亿,较2018年末的1.55万亿,增幅65.8%,好于沪深300指数2019年36.1%的涨幅,这意味着2019年可能有约4600亿的资金流入公募资金。

  私募基金净流入7500亿元?

  此外,截至2020年11月底,已备案私募证券投资基金52599只,管理规模3.74万亿元,而2019年12月底的规模为2.45万亿元。

  也就是说,2020年私募基金的规模增加了1.29万亿元,增幅52.7%。截至2020年12月23日,沪深300指数上涨22.2%,如按此计算,私募基金将增加5400亿元。这表明,2020年私募基金净流入约7500亿元。

  根据同样的算法,2019年私募基金净流出约6000亿元。这与2020年的情况形成鲜明反差。

  全年佣金1214亿元

  今年上半年,证券行业实现代理买卖证券业务净收入523.1亿元,同期A股市场总的成交额为88.71万亿元,以此测算平均佣金率仅为0.59‰。

  截至2020年12月23日,东方财富Choice数据显示,累计成交额200.91万亿。按12月份日均近8000亿的成交额计算,全年成交额约205.71万亿,按0.59‰算,预计2020年全年实现佣金1214亿元,较2019年的788亿元增加约425亿元。

  全年印花税2057亿元

  此前,财政部披露数据显示,今年前11个月,证券交易印花税1728亿元,同比增长49.2%。按上述预估的全年成交额,以千分之一计算,全年证券交易印花税约2057亿元,较2019年全年的1197亿元,增加约860亿元。

  2021年将有万亿增量?

  而即将到来的2021年,A股的资金面会是什么情况呢?近期,有不少机构都对2021年资金进行了预测,如招商证券东吴证券兴业证券中信证券等,这些机构都认为,2021年的增量资金将在万亿左右。

  比如招商证券,其预测2020年增量资金将达到1.2万亿元,其中公募预计净流入9150亿,私募预计净流入3970亿,保险资金预计净流入4250亿等等。相反,增发、IPO、产业资本等资金需求也较高,分别为8200亿元、4900亿元和6700亿元。

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