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秦洪看盘:市场热点切换 顺周期主线崛起

时间:2020-12-22 19:58来源:人民币汇率兑换
周五A股 市场 出现了受阻回落的态势。但是,煤炭股、 有色金属 板块等顺周期品种出现了相对强硬的走势,煤炭股更是集体冲击涨停板。与此同时, 东风汽车 (600006)为代表的汽车板

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  周五A股市场" target="_blank">市场出现了受阻回落的态势。但是,煤炭股、有色金属板块等顺周期品种出现了相对强硬的走势,煤炭股更是集体冲击涨停板。与此同时,东风汽车(600006)为代表的汽车板块也有不俗走势。

  看来,短线热钱再度回归顺周期主线

  短线热钱回流顺周期板块

  据媒体报道称,近期有地方电力需求旺盛。这背后是经济活力扩张,既是因为我国疫情控制得力,率先复工、复产,引导着资源品种的需求迅速回升,也是因为全球其他经济体因疫情而使得制造业等生产受限,因此我国出口需求大增。这对于有色金属为代表的资源股来说,是一个好消息。

  这也得到了历史经验的相关信息的佐证。比如,在2003年至2007年的那轮经济周期,就是因为经济扩张能力大增,用电需求持续拓展。相对应的是,同时往往就是资源价格的持续上涨,不仅是煤炭等资源供给偏紧,产品价格上涨,而且还包括铜、铝等有色金属产品价格也会同步上涨,如此一来,周期股为代表的顺周期主线就会吸引各路资金的关注,从而引发此类个股股价的活跃。

  更何况,此类个股已沉寂数年,筹码锁定性能强,机构资金的配置力度也低,所以,略有资金涌入,就会掀起股价大涨的浪潮。因此,在周五,有色金属股出现了强劲的拉升态势,煤炭股更是集体冲击涨停板。与此相策应的是,煤化工等其他顺周期主线的相关品种也出现了相对强硬的态势,这就显示出短线热钱正在回流顺周期板块。

  短线强势但不宜频繁操作

  就后续走势来说,一方面是因为出口势头依然强劲有力,从而对顺周期主线仍然有着一定的经济数据的支撑。另一方面则是寒潮来临,在12月底至2021年元月,南方区域的低温将延续,煤灰等资源的需求仍然旺盛。所以,顺周期主线的可持续性可以期待。

  但是,就二级市场走势来说,顺周期主线主要是市场活跃资金所为,对于基金北上资金等主流资金来说,并未投入重兵力。可资佐证的是,一是在周五盘面中,顺周期主线强劲弹升,甚至连煤化工、汽车整车板块也随之策应,但A股主要指数仍然疲软,说明市场的主线品种并不是顺周期,而是大科技、大消费为代表的增量经济领域。

  二是北上资金的动向。在前期,大盘上涨之际,往往是北上资金净流入的时候,也是大科技、大消费主线的强势之时。在周五,顺周期崛起,大消费主线疲软,北上资金就净流出,主要指数也随之疲软。这也从一个侧面说明主力资金的角逐主战场并不是顺周期,而是大消费、大科技、大金融投资主线。

  综上所述,可以猜测的是:一是顺周期板块仍然会有一定的可持续性。二是顺周期并不是市场的主角,也不是市场方向的引导力量。引导力量是大消费、大科技、大金融。三是指数仍然处于相对强硬的态势中,主要是因为顺周期板块可以提供局部的做多活力,大消费、大科技、大金融股仍然有着进一步上涨的方向性力量,所以,短线A股市场的强势仍可期。

  但是,在操作中,不建议市场参与者频繁切换投资主线,即不要因为顺周期主线崛起,就卖出大消费等投资主线去追逐顺周期。反之,也不能因为顺周期主线短线涨幅大而在后续走势中出现休整,就又迅速减持而去追逐新的投资主线。在目前背景下,更宜坚守一个投资思路、一个投资主线,不宜频繁切换,否则极易出现猴子掰玉米的结果。

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本文标签: 秦洪看热点切换崛起周期市场主线

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